ПАО «Европейская Электротехника» объявляет промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2018 года
ПАО «Европейская Электротехника» объявляет промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2018 года
5 Сентября 2018 года. Москва – ПАО «Европейская Электротехника», один из лидеров российского инжинирингового рынка, объявляет промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2018 года, прошедшие обзорную проверку аудиторской компании «ФБК Грант Торнтон».
Презентация результатов деятельности Группы компаний в 1 п. 2018 года: слайды (RUS)
Ключевые показатели:
В млн рублей, если не указано иное |
I п. 2018 |
I п. 2017 |
Изменение, % |
Консолидированная выручка |
1 532,3 |
1 261,8 |
+21,4 % |
Валовая прибыль |
355,8 |
186,2 |
+91,1 % |
Рентабельность по валовой прибыли |
23,2 % |
14,8 % |
+8,4 п.п. |
Операционная прибыль |
163,2 |
131,6 |
+24,0 % |
Рентабельность по операционной прибыли |
10,6 % |
10,4 % |
+0,2 п.п. |
EBITDA [1] |
166,3 |
139,1 |
+19,6 % |
Рентабельность по EBITDA |
10,9 % |
11,0 % |
-0,1 п.п. |
Прибыль за период |
143,4 |
120,9 |
+18,6 % |
Рентабельность по прибыли за период |
9,4 % |
9,6 % |
-0,2 п.п. |
|
|
|
|
Инвестиции [2] |
310,0 |
42,0 |
7,4 раз |
Вложения в НИОКР [2] |
105,0 |
73,9 |
+42,0 % |
Свободный денежный поток (FCFE) [2] |
-63,1 |
54,3 |
- |
|
|
|
|
Рентабельность собственного капитала (ROE) |
26,0 % |
22,4 % |
+3,6 п.п. |
Активы |
1 221,1 |
1 154,9 |
5,7 % |
Чистый оборотный капитал [2] |
561,8 |
565,8 [3] |
-0,7 % |
Чистый долг [1] |
19,5 |
-120,3 [3] |
- |
Чистый долг / 12M EBITDA |
0,05 |
-0,32 [3] |
- |
Выплаченные дивиденды |
91,9 |
6,9 |
12,3 раз |
Источник: промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2018 года.
Примечания:
[1] Показатели не МСФО, порядок расчёта представлен ниже
[2] Показатели не МСФО
[3] По состоянию на 31.12.2017
Комментарий менеджмента
Сергей Дубенок, председатель Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», прокомментировал публикуемые результаты: «Мы последовательно реализуем стратегию развития, озвученную в 2017 году, на этапе привлечения акционерного капитала в формате IPO на Московской бирже.
Мы открываем новые направления деятельности, осуществляем инвестиционную программу с запуском новых производств, расширяем линейку собственной продукции. В отчётном полугодии мы запустили производство блочного оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Республике Башкортостан, на базе дочерней компании «РНГ-Инжиниринг» (г. Уфа). Также дан успешный старт серийному производству и продажам систем электрообогрева. Реализация этих стратегических приоритетов находит своё выражение в публикуемых позитивных финансовых результатах.
Нам удаётся добиваться в деятельности нашей Группы компаний одновременно двух целей: наращивать консолидированную выручку двузначными темпами при увеличении маржинальности бизнеса. В минувшем году мы сознательно отказались от ряда низкомаржинальных направлений деятельности. По итогам 2017 года это имело следствием сокращение консолидированной выручки на 18 % (при этом объём прибыли за 2017 год возрос в 3,2 раза). Однако уже промежуточные результаты текущего года подтверждают правильность принятого ранее решения, обеспечивая рост выручки за счёт развиваемых Группой высоко-маржинальных направлений деятельности.
Важно также отметить, что текущий портфель проектов развития Группе компаний удалось профинансировать за счёт внутренних финансовых ресурсов, не прибегая к использованию заёмного финансирования. Мы исходим из того, что привлечение внешних займов будет целесообразно и оправданно на следующем этапе развития Группы, когда речь пойдёт об осуществлении гораздо более масштабных проектов. При этом, мы уже сейчас готовы к использованию внешнего долгового финансирования, располагаем предварительным одобрением ряда российских банков на предоставление кредитных ресурсов. Решения о привлечении заимствований – наиболее вероятно в формате проектного финансирования – мы будем принимать по мере готовности новых бизнес-проектов к запуску.
Большой вклад в выручку Группы в перспективе ближайших лет внесёт наша дочерняя компания, «РНГ-Инжиниринг», разрабатывающая, проектирующая и производящая оборудование для нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В течение 2018 года вклад данной компании в выручку Группы будет ограниченным, в 2019 году – гораздо более весомым. Начиная с 2020 года, с выходом на полную производственную мощность, «РНГ-Инжиниринг» начнёт вносить существенный вклад в консолидированные финансовые показатели Группы компаний «Европейская Электротехника». Успешное расширение контрактной базы с компаниями-клиентами из России и сопредельных стран свидетельствует о возрастающей готовности локальных заказчиков использовать отечественные технологические решения, о преодолении у лиц, принимающих решения, психологических стереотипов о якобы безусловном технологическом приоритете иностранных технологий. Компания располагает серьёзным научным и технологическим заделом. Например, в настоящее время успешно выводится на рынок услуга по долгосрочной аренде нефтегазовыми компаниями установок подготовки нефти и сброса пластовой воды.
Возросший за последние годы политический авторитет России в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Центральной Азии создаёт благоприятные возможности для нового бизнеса с местными компаниями нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Компании из этого макро-региона сталкиваются со сложностями в модернизации и техническом совершенствовании нефтеперерабатывающего оборудования, поставленного западными странами в 1980-х годах минувшего века. Мы видим платёжеспособный спрос на предлагаемые нами технологии, и готовы предоставлять их зарубежным клиентам в составе наших технологических комплексов, не смешивая бизнес с политикой или иными искусственными ограничениями. Уже разработанные решения позволяют нашим клиентам запускать пусть небольшие по мировым меркам производства, но позволяющие им, например, осуществлять повышение октанового числа бензина, перерабатывать мазут в бензин и в дизельное топливо, не опасаясь остаться в будущем без доступа к технической поддержке компании-поставщика и поставкам критически важных комплектующих либо расходных материалов.
По итогам 2018 года мы ожидаем прироста консолидированной выручки темпами не менее +40 % к уровню 2017 года, удерживая показатели прибыльности бизнеса. Выручка первого полугодия традиционно составляет порядка 40 % от годовой величины. В течение третьего квартала 2018 года рассчитываем превысить по объёму выручки результат предшествующего года».
Динамика профильных рынков Группы компаний
Рынок инженерного оборудования и инжиниринговых услуг
· Начиная со второго квартала 2018 года, после окончания президентских выборов в Российской Федерации, заметно общее оживление спроса на инженерное оборудование.
· После завершения Чемпионата мира по футболу 2018 года возвращается должное внимание к инжиниринговым проектам в российской промышленности и в сфере инфраструктуры, на работе с которыми специализируется Группа. Ранее, в течение периода подготовки к чемпионату в России наблюдалось смещение фокуса на объекты спортивного и сопутствующего назначения.
Рынок технологического оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности
· Возрастающим спросом на российском рынке пользуется технологическое оборудование для сброса пластовой воды. Оно востребовано и при разработке новых месторождений нефти. Но наибольший интерес компании проявляют к данному оборудованию на уже эксплуатируемых месторождениях, в процессе их модернизации с заменой технологического оборудования, как устаревшего в техническом плане, так и исчерпавшего свой назначенный ресурс.
· Санкции, вводимые против России, отечественных компаний и частных лиц, очевидно, осложняют для российских нефтегазовых и нефтехимических компаний условия ведения бизнеса. В то же время, российские компании данных секторов на фоне снижающейся доступности иностранных технологических решений активизируют свои программы импортозамещения, обращаясь к отраслевым технологиям российского происхождения. Это требуется для поддержания уровней добычи на уже эксплуатируемых месторождениях, а также для преодоления проблемы беспрецедентно высоких – по мировым меркам – уровней обводнённости месторождений. Зачастую отечественные решения, изначально разработанные для применения в наших суровых климатических условиях для добычи именно российских марок углеводородного сырья, по своим характеристикам и операционной эффективности не уступают либо опережают зарубежные аналоги. Западные санкции, при всей их вредоносности для российского нефтегазового сектора, для ПАО «Европейская Электротехника» открыли уникальное окно возможностей по импортозамещающим поставкам технологического оборудования, уже разработанного Компанией, востребованного и сертифицированного целым рядом крупных клиентов, с уникальными научными и конструкторскими ноу-хау, с передовыми характеристиками.
Консолидированная выручка
Консолидированная выручка Компании составила 1532,3 млн руб, что на 21,4 % больше показателя за 1 п. 2017 года. В структуре выручки 12 % составили поступления от поставок продукции на экспорт (-2 п.п. к показателю за 1 п. 2017 года).
Структура консолидированной выручки по итогам отчётного периода:
95,5 % - доходы от производства и деятельности инжиниринговых центров на электротехническом рынке,
4,5 % - доходы от производства оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
Наибольшая доля контрактов Группы (по стоимости поставок) приходится на клиентов из нефтегазового комплекса и химической промышленности (около 60 %).
Ключевые факторы роста консолидированной выручки:
· Физические объёмы отгруженной продукции возросли на 38 % в течение 1 п. 2018 года,
· Компания расширила сеть инжиниринговых центров с запуском центров в г.Тюмень и в г.Липецк, открыто представительство в Азербайджане; увеличены мощности инжиниринговых центров в городах Москва, Санкт-Петербург, Уфа,
· По состоянию на конец II кв. 2018 года Группа осуществляла 539 проектов через 12 собственных инжиниринговых центров,
· Количество проектов, инициированных инжиниринговыми центрами, увеличилось в I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: на 27 % – по числу проектов и на 43 % – в денежном выражении,
· Объём новых заключенных контрактов составил 3 100 млн руб,
· Группа наращивала количество видов производимой продукции (запущено производство систем электрообогрева и модульного нефтегазового оборудования).
Себестоимость продаж и валовая прибыль
Себестоимость продаж сложилась в отчётном периоде в объёме 1 176,5 млрд руб. Темпы роста себестоимости (+9,4 %) были существенно ниже темпов роста выручки (+21,4 %).
Компания отмечает стабильный рост доли поставок продукции иностранных вендоров, контракты по которым номинированы в рублях. Это помогает Компании минимизировать валютные риски.
Достижение более тесных партнёрских отношений с ведущими отечественными и иностранными вендорами, лидерами инжинирингового рынка, способствует улучшению финансовых условий закупки Группой соответствующих решений и технологий, используемых Группой в осуществляемых инжиниринговых проектах.
Валовая прибыль достигла в 1 п. 2018 года 355,8 млн руб, увеличившись на 91,1 % год к году. Рентабельность Группы по валовой прибыли возросла на 8,4 % п.п. до 23,2 % благодаря эффективным мерам, предпринимаемым Компанией по контролю над себестоимостью продаж.
Административные и коммерческие расходы
В тыс. рублей, если не указано иное |
За шесть месяцев, закончившихся |
Изменение показателя |
|
30 июня 2018 |
30 июня 2017 |
||
Электромонтажные работы |
46 507 |
28 126 |
70,0 % |
Заработная плата и социальные взносы |
37 300 |
35 600 |
4,8 % |
Транспортные услуги |
29 396 |
17 808 |
65,1 % |
Материалы и канцелярские товары |
18 864 |
4 765 |
4,0 раз |
Операционная аренда |
17 492 |
10 841 |
61,4 % |
Консультационные и юридические услуги |
14 300 |
4 019 |
3,6 раз |
Командировки |
11 530 |
6 426 |
79,4 % |
Информационные услуги |
7 070 |
3 030 |
133,3 % |
Страхование |
3 101 |
844 |
2,7 раз |
Амортизационные отчисления |
3 019 |
7 463 |
-59,5 % |
Расходы на связь |
2 535 |
1 571 |
61,4 % |
Ремонт и обслуживание |
997 |
754 |
32,2 % |
Услуги банка |
398 |
956 |
-58,4 % |
Охрана |
137 |
137 |
0,0 % |
Прочие расходы |
5 116 |
213 |
23,0 раз |
Итого административные и коммерческие расходы |
197 762 |
122 553 |
61,4 % |
Рост величины транспортных расходов на 65,1 % до 29,4 млн руб связан с увеличением доли проектов Группы, расположенных в более сложных условиях, требующих более сложных логистических схем, по сравнению с 1 п. 2017 года.
Объём расходов на материалы и канцелярские товары увеличился в 4 раза до 18,9 млн руб в связи с отнесением к данной статье затрат, связанных с проведением испытаний и сертификации новых разработок Группы.
Операционная прибыль
Операционная прибыль выросла на 24,0 % до 163,2 млн руб. Рентабельность по операционной прибыли незначительно увеличилась, до 10,6 % (10,4 % в 1 п. 2017 года).
Операционная прибыль сложилась в данном размере как по причине роста административных и коммерческих расходов (увеличение расходов на 75,2 млн рублей относительно показателя за 1 п. 2017 года), так и ввиду сокращения объёма прочих доходов на 62,8 млн руб.
Сокращение размера прочих доходов связано с получением в 1 п. 2017 года единовременного дохода в размере 74,2 млн руб, полученного от вложения в ценные бумаги.
EBITDA
В тыс.руб, если не указано иное |
I п. 2018 |
I п. 2017 |
Изменение, % |
Операционная прибыль |
163 183 |
131 620 |
+24,0 % |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
3 141 |
7 463 |
-57,9 % |
EBITDA |
166 324 |
139 083 |
+19,6 % |
Рентабельность по EBITDA |
10,9 % |
11,0 % |
-0,1 п.п. |
Показатель EBITDA достиг 166,3 млн руб (+19,6 % г/г). Маржинальность данного показателя составила 10,9 % в отчётном периоде, и изменилась незначительно относительно предшествующего года (11,0 %).
Прибыль до налогообложения
Прибыль до налогообложения увеличилась на 30,5 % до 158,2 млн руб.
Сокращение величины финансовых расходов на 54,6 %, до 10,6 млн руб, связано с проведённой в отчётном периоде реструктуризацией заимствований и достигнутым улучшением условий их использования: снижение процентных ставок с одновременным увеличением срока до погашения.
Прибыль за период
По итогам первого полугодия 2018 года прибыль Компании увеличилась до 143,4 млн руб, что на 18,6 % превысило уровень показателя за первое полугодие 2017 года. Рентабельность прибыли Компании незначительно снизилась, до 9,4 % с уровня 9,6 % в 1 п. 2017 года.
Рентабельность собственного капитала (ROE) заметно возросла, до уровня 26,0 % (22,4 % в 1 п. 2017 года).
Дивиденды
По результатам деятельности Группы в 2017 году Компания осуществила выплату дивидендов в размере 91,9 млн руб.
Свободный денежный поток
В тыс.руб, если не указано иное |
I п. 2018 |
I п. 2017 |
Изменение, % |
Свободный денежный поток на собственный капитал (FCFE) |
-63 082 |
54 267 |
- |
Свободный денежный поток фирмы (FCFF) |
-70 798 |
161 380 |
- |
Отрицательный свободный денежный поток зафиксирован в отчётном периоде вследствие инвестиций в запуск деятельности "РНГ-Инжиниринг", дочерней компании Группы, специализирующейся на разработке и производстве оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Расходы на формирование оборотного капитала данной дочерней компании отражены в публикуемой финансовой отчётности. В то же время основные средства компании и выручка от операций будут впервые полноценно отражены в консолидированной финансовой отчётности по итогам 9 месяцев 2018 года.
Чистый долг
В тыс. рублей, если не указано иное |
30 июня 2018 |
31 декабря 2017 |
Общая сумма заемных средств |
86 889 |
89 456 |
За вычетом денежных средств и их эквивалентов |
67 428 |
209 782 |
Чистый долг |
19 461 |
-120 326 |
Чистый долг / 12M EBITDA |
0,05 |
-0,32 |
Величина чистого долга Компании остаётся умеренной, по состоянию на 30 июня 2018 года данный показатель составлял 19,5 млн руб. В течение 1 п. 2018 года зафиксировано увеличение суммы чистого долга на 139,8 млн руб, что практически полностью было обусловлено сокращением суммы денежных средств и их эквивалентов. Ключевыми причинами этого сокращения стали запуск деятельности "РНГ-Инжиниринг" и продолжение инвестиционной программы Группы.
Перспективы деятельности Группы компании «Европейская Электротехника»
Дальнейшее развитие бизнеса компаний Группы «Европейская Электротехника» напрямую связано:
· с наличием на рынке профильного спроса, который на сегодняшний день активно стимулируется продолжающимися в России программами по обновлению и развитию инфраструктуры, импортозамещением, цифровизацией экономики,
· с эффективностью функционирования и расширением сети инжиниринговых центров в России (новые проекты, выручка и маржинальность бизнеса Группы),
· со способностью компаний Группы разрабатывать, запускать в серийное производство и выводить на рынок инновационные решения в области инженерного и технологического оборудования (маржинальность бизнеса Группы).
Наблюдается интенсивный процесс формирования нового масштабного спроса на инженерное и технологическое оборудование и сопутствующие услуги в России и в странах, осуществляющих добычу и переработку нефти и газа. Среди крупных российских программ в этой связи важно упомянуть следующие:
· Проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры в РФ
o стоимость: 6,8 трлн руб
o период реализации: 2019 – 2024 гг.
o охват: 690 объектов, среди которых:
- энергетика – проекты на 300 млрд руб
- авиационный транспорт (155 проектов) – реконструкция и строительство небольших региональных аэропортов по всей России
- автомобильная инфраструктура – 296 проектов
o проект «Экология» — бюджет 1,55 трлн руб
o проект «Цифровая экономика» – бюджет около 1 трлн руб
· Продолжение строительства газопровода «Сила Сибири» в Китай
o стоимость: 1,1 трлн руб
o инвестиции: 218 млрд руб (2018), 158,8 млрд руб (2017)
o проектная пропускная способность 38 млрд кубометров в год, протяжённость 2,2 тыс. км
o планы-2019: проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пуско-наладочные работы
o бюджет обустройства Чаяндинского месторождения (ресурсная база для поставок по новому газопроводу) — около 450 млрд руб
· Амурский газоперерабатывающий завод
o стоимость: 950 – 1 300 млрд руб
o срок реализации: 2015-2025
o крупнейший в России и второй по мощности в мире по переработке природного газа
o проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год
o будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году
o в его состав войдет также крупнейшее в мире производство гелия
· ЗапСибНефтеХим
o стоимость: около $9,5 млрд.
o сдача в эксплуатацию: 2020
o возводятся: установка пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установки по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год.
· Перезапуск инвестиционного цикла в российской энергетике - новая программа модернизации тепловых электростанций в России
o бюджет: до 1,5 трлн руб
o период осуществления: 2018 - 2035 годы
o охват: 41 гигаватт мощностей, в т.ч. проекты на Дальнем Востоке РФ
o уровень требуемой локализации оборудования для участия в программе: 100 процентов к 2025 году
o текущий статус: 27.08.2018г. программа поддержана президентом РФ в ходе заседания президентской комиссией ТЭК; разрабатываются условия и механизмы привлечения и осуществления инвестиций
· Запуск крупных проектов и мега-проектов с софинансированием со стороны крупных корпораций из «списка Белоусова» (в формате ГЧП)
Речь об участии крупного российского бизнеса в финансировании четырех групп проектов (общий их объём предварительно оценивается не менее чем в 0,5 трлн руб):
o объявленные ранее, но приостановленные собственные проекты компаний,
o новые проекты корпораций, соответствующие критериям майского указа Президента РФ Владимира Путина,
o инфраструктурные проекты РФ (с акцентом на регионы присутствия компаний),
o мега-проекты.
· Развитие транспортной инфраструктуры, формирование транспортного каркаса Московской агломерации, в течение 2011 - 2023 гг.
Ежегодно правительство Москвы выделяет порядка 360 млрд бюджетных рублей на развитие транспортной инфраструктуры города.
o Развитие подземного метро, строительство Большой кольцевой линии
- масштаб: 256 км линий метрополитена, 122 станции
o Развитие Московского Центрального Кольца
- масштаб: 54 км линий, 31 станция
o Развитие наземного метро, строительство Московских Центральных Диаметров
- масштаб: 446 км линий, 211 станций
o Развитие дорожной сети
- строительство транспортных хорд (3) и рокады (1)
- реконструкция вылетных магистралей
- строительство ЦКАД (протяжённость 339 км, на расстоянии 50 км от МКАД)
Проекты развития подземной транспортной инфраструктуры представляют для Группы компаний «Европейская Электротехника» особый практический интерес. Связано это с планируемой на IV квартал 2018 года консолидацией в составе Группы компании «Метротоннель».
· Строительство терминала компанией НОВАТЭК по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке
o бюджет: до $1,5 млрд
o период осуществления: до 2023 года
o мощность до 20 млн тонн в год СПГ (с потенциалом расширения до 40 млн тонн)
О Группе компаний «Европейская Электротехника»
Группа компаний «Европейская Электротехника» (MOEX: EELT) оказывает комплексные услуги по созданию систем энерго- и электроснабжения, электроосвещения и слаботочных систем на объектах любого назначения, а также систем промышленного электрообогрева.
Компания работает на рынке электротехники с 2004 года, и на сегодняшний день располагает собственным инжинирингом и производством. Компания входит в число лучших дистрибьюторов электрооборудования в России, предлагая клиентам широкую линейку продукции российского и зарубежного производства. Отлаженная логистика позволяет Компании поставлять продукцию (в том числе крупногабаритные грузы) по всей территории России, включая труднодоступные районы Севера, а также в Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан. Компанией налажено собственное производство трансформаторных подстанций, электрощитового оборудования любой сложности (до 6300 А), систем электроосвещения и систем электрообогрева.
Компания реализует проекты в нефтегазовой сфере, энергетике, атомной отрасли, металлургии, горнорудной промышленности, машиностроении, на объектах транспортной инфраструктуры. Среди клиентов "Европейской Электротехники" такие компании, как "Роснефть", "Газпром", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ" и "Нижнекамскнефтехим", в числе проектов - "Сила Сибири", "Ямал СПГ", "Смоленская АЭС", "ЦОД СБ РФ", аэропорты "Домодедово", "Шереметьево", "Пулково" и иные.
С 2018 года новым направлением деятельности Компании является изготовление блочного нефтегазового оборудования на площадке дочерней научно-производственной компании «РНГ-ИНЖИНИРИНГ» в г. Уфа (Республика Башкортостан, РФ).
Ключевые финансовые показатели ПАО «Европейская Электротехника» (МСФО):
|
Выручка (млрд руб) |
Прибыль за период (млн руб) |
Активы (млрд руб) |
1 п. 2018 |
1,5 |
143,4 |
1,22 |
2017 |
2,6 |
134,7 |
1,15 |
Численность персонала составляет около 400 сотрудников (30.06.2018). С сентября 2017 года обыкновенные акции ПАО «Европейская Электротехника» обращаются на Московской бирже, торговый код EELT.
В июне 2018 года Компания одержала победу в номинации «Лидер импортозамещения» в рамках ежегодной общероссийской премии «Лидер конкурентных продаж», участие в которой приняли 450 отечественных компаний-поставщиков из самых разных отраслей.
Контакты:
ПАО «Европейская Электротехника»
Тел.: +7 (495) 640-93-48
Почтовый адрес: г. Москва, 129344, ул. Летчика Бабушкина, 1, корп. 3
Контакт для прессы
|
Контакт для инвесторов и аналитиков
|
За дополнительной информацией обращайтесь:
Станислав Михайлович Мартюшев
Директор по Корпоративным коммуникациям и Связям с инвесторами
ПАО "Европейская Электротехника"
Тел.раб. +7 (495) 640-93-48, доб. 164Выходите на контакт в социальных сетях:
FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM VKONTAKTE LINKEDIN